Jeder Ihrer Kunden ist etwas Besonderes. Bringen Sie Transparenz in diese Besonderheiten und behalten Sie mit dem IDA CRM-Modul den Überblick über Ihre Kundenbeziehungen.

Sie haben vor 4 Jahren bei einem Kunden ein Fenster eingebaut. Dieser Kunde ruft nun bei Ihrer neuen Mitarbeiterin an und berichtet, dass sein Sohn die Scheibe mit dem Fußball zerstört hat.

Weiß Ihre Mitarbeiterin schon nach Eingabe der Telefonnummer im System, wie der Kunde heißt, wo er wohnt, wie weit sein Haus von der Firma entfernt liegt, wie lange der letzte Auftrag zurückliegt und welcher Mitarbeiter ihn damals bearbeitet hat, ob es sich um einen VIP-Kunden handelt oder ob der Kunde eine schlechte Zahlungsmoral hat, welches Aufmaß vor 4 Jahren für das Fenster genommen wurde, welches Material für den Auftrag bestellt wurde und wann das Fenster zuletzt gewartet wurde? Wenn Ihre neue Mitarbeiterin die IDA nutzt, weiß sie es. Als Chef können Sie von diesem Kundenkontakt mit Ihrer neuen Mitarbeiterin bis zur Rechnungslegung den Status dieses Auftrages in der Sales Pipeline verfolgen.

Durch konsequente Dokumentation der Zweckbindung und der automatisierten Deaktivierung faktisch nicht mehr benötigter Daten erfüllt das IDA CRM-Modul die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung.

Funktionen

• Darstellung des Kundenstatus je Kunde
• Verwaltung von Adressdaten (Kunden, Lieferanten, Architekten etc.)
• Kundenhistorie (Aufträge, Baustellen (CAFM), Ansprechpartner)
• Bereitstellung Adressdaten für andere Programme über Schnittstelle
• Kundendokumente (Korrespondenz, Dokumentation, Rechnungen etc.)
• Fristenverwaltung (Wartungen etc.)
• Kundenkontaktberichte
• Termine

Reifegrad

Fertigstellungsgrad

Bankverbindungen

- DSGVO Konformität

Verwaltung unterschiedlicher Kontaktarten

Kontaktarten:

• Firmenkunden

• Privatkunden

• Lieferanten

• Hersteller

• Gewerke

• Architekten

• öffentliche Kontakte

• Mitarbeiter von Firmen

Sales Pipeline

• ....

Eigenschaften

• wird nicht bedient

• erhält Weihnachtskarte

Nutzen

• Optimierung der Kundenbeziehungen
• Pflege eines zentralen Adressdatenbestandes
• Historisierung und Zuordnung sämtlicher kundenbezogener Daten
• Vermeidung wiederholter Erfassung von Daten zu einem Kunden durch den Zugriff auf historische Daten
• DSGVO Konformität (Privacy by Design und Auftragsdatenverarbeitung darstellen)

Integrationen mit anderen Modulen

Womit interagiert dieses Modul?